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中國企業投資海外礦業出現新趨勢

文字:[大][中][小] 2012-6-26  瀏覽次數:4260

  根據中國礦業聯合會的數據,2011年中國企業的海外礦業投資項目為284項,比2010年175項增長。中方協議投資額226億美元,涉及的投資主體有215個。來自湯森路透的數據顯示,2011年中國金屬和礦產業對外投資額達到154億美元,僅次于2008年,位居歷史第二高位。而截止到2012年前6個月,中國企業海外礦業投資項目僅為53個,投資額36億元,兩項指標均同比大幅度下滑。種種跡象表明,過去兩年中國礦企大張旗鼓“走出去”的步伐正在明顯放緩。

  投資海外開始減速“無論是從投資項目數還是投資額上看,2012年前6個月與2011年同期相比,下挫幅度都很大,中國企業海外礦業投資的步伐在放緩。” 中國礦業聯合會副會長兼秘書長陳先達在6月20日舉行的“2012礦業與財富(北京)高峰論壇”上表示。

  陳先達對記者表示,這與全球經濟放緩、中國經濟結構調整、市場對礦產品消費快速增長的預期減弱不無關系。

  在一季度GDP增速放緩的背景下,國際大宗商品市場上的礦產品如鐵礦石、銅精礦、鋁土等的價格均處于下行通道,尤其是今年5月以來上千萬噸鐵礦石在中國港口的積壓已經讓很多企業不敢盲目投資。

  截至2010年底,中國企業在海外投資的礦產項目已經有數千個,分布在80個國家和地區,涉及投資主體多個,投資總額超過2000億美元。

  另一個不容忽視的事實是資源民族主義在全球的回潮,越來越嚴苛的針對外商資源項目的審查,層出不窮的針對資源企業的高稅費,環保NGO和工會組織的博弈……讓走出去的大批中資企業倍感困惑。

  近期,不少國家陸續提高關稅或者限制礦產資源出口,雖然每個國家提稅的出發點不一樣,但這已經成為一種趨勢。印度、越南、印尼先后提高鐵礦石出口關稅,表明這些國家在加大對本國礦產資源的保護力度,也意味著中國企業在這些國家拿到鐵礦石資源的難度在不斷增加。一旦南非、加拿大、俄羅斯、泰國、菲律賓等國都加入到提升鐵礦石出口關稅的行列,中國鋼企海外找礦將變得越發困難。隨著印度、越南、印度尼西亞等國提升鐵礦石出口關稅,巴西、加拿大、南非等國也傳出出臺礦產稅的消息。

  不過,中國已經成為全球最大的礦產品消費國,銅、鐵、鋁等資源對進口的依賴度都超過50%,每年都要進口數千億元人民幣的礦產品。在陳先達看來,中國礦業海外投資長遠看仍是大勢所趨。

  投資主體發生變化雖然整體增長趨勢放緩,但進入礦業的資本渠道并沒有減少。陳先達表示, 目前礦業以外的資本,如國際貿易、制造業等傳統行業的資本正競相進入礦業海外投資,多元化組團投資成趨勢。其中,民營企業扮演了主要的角色。對這一觀點,中信證券(12.35,0.04,0.32%)股份有限公司董事總經理金劍華也持同種觀點。他還表示,隨著前期風險項目數量的增加,地勘單位參與對外投資的比例將有所提高。

  盡管在近年活躍的國際礦產交易市場上,五礦集團、中國有色、中國鋁業(6.39,-0.02,-0.31%)、中鐵資源等國企都在海外大型礦產能源投資方面表現搶眼,然而,在“走出去”的數量方面,民營企業實際上占了絕對多數,目前已經占據總量的近九成。

  全國工商聯在去年公布的2010~2011年度“中國民營經濟發展形勢分析報告”顯示,面對愈發激烈的市場競爭和前所未有的國際金融危機沖擊,我國民營企業充分利用國家一系列鼓勵企業“走出去”的優惠政策,積極挺進國際市場,通過收購海外能源礦產資源來滿足國內對能源資源持續增長的需求。

  在全國工商聯原副主席孫曉華看來,相對于發達國家的跨國企業和中國的國有企業,民營企業投資海外能源礦產資源具有其獨特優勢。

  首先,民營企業具有比較成本優勢。民營企業結構簡單、經營靈活、適應性快,有較低的管理成本。其次,民營企業有經營機制優勢。民營企業聚集了一大批敢于挑戰、勇于創新、開拓力強的企業家,他們在企業戰略、投資決策、經營運作和用人制度上擁有自主決策權,能夠快速傳遞和處理市場信息。再次,民營企業具有民間色彩優勢。盡管其總體規模不夠大,實力不夠強,但是其民間色彩反而使這些企業在“走出去”的過程中更容易被東道國接受。民企在實施海外能源、礦產資源并購的過程中,較容易取得企業出售方和東道國政府審批部門的信賴,海外投資項目遭受的政治壁壘束縛較少。由此,孫曉華建議政府更大力地支持民營企業的海外并購,借助民營企業在海外并購中的獨特優勢為國家戰略服務。

  與國企在加拿大、澳大利亞頻頻出手不同,多數民營企業在海外的礦產投資首選非洲和南美洲。根據中國礦業聯合會的數據,非洲已經成為中國企業海外礦業投資主要目的地之一,2011年中國對非洲礦業投資總額為151億美元,同比增長10倍左右。

  投資區域發生轉移“非洲已經成為中國企業海外礦業投資主要目的地之一,2011年中國非洲礦業投資總額為15 5億美元,同比增長10倍左右。”陳先達表示。

  陳先達還稱,2011年中國企業在非洲礦業投資快速增長主要是受幾個大型項目的成功投資帶動,去年中國非洲礦業投資有7個項目投資金額在一億美元以上,七個項目累計投資金額為147億美元,占當年中國在非洲礦業投資總額的97%。

  年中國在拉美地區的礦業投資總額為22億美元,同比增長68%,平均項目投資金額為1.6億美元,同比增長50%。

  中國礦業聯合會調查顯示,隨著澳大利亞礦業投資風險和困難的加大,特別是澳大利亞礦業稅收政策的變化,中國企業在澳大利亞礦業行業的投資快速下滑。2011年中國在澳大利亞礦業投資總額同比下降至13億美元,今年上半年中國在澳洲礦業投資總額僅為1.4億美元。

  由于出口限制,加之風險勘查和地質工作比較薄弱,近期對亞洲的投資也有所減少,陳先達稱。

  隨著中國企業走出去的步伐逐步加快,中國對外投資將更加謹慎,中國企業也期待著國外的投資環境進一步得到改善。

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